ГоловнаЕкономікаФінанси

Україна оголосила викуп єврооблігацій за рахунок нової емісії

Ціна викупу єврооблігацій з погашенням в 2019 році встановлена на рівні 106% номіналу, в 2020 році - 106,75% номіналу.

Україна оголосила викуп єврооблігацій за рахунок нової емісії
Фото: obozrevatel.com

Міністерство фінансів оголосило про готовність викупити єврооблігації з терміном обігу до 2019 та 2020 років за рахунок випуску нових цінних паперів.

Про це йдеться в повідомленні міністерства на сайті Ірландської фондової біржі (ISE).

В рамках оферти Мінфін повідомив, що готовий викупити всі єврооблігації з погашенням в 2019 році. Максимальний обсяг викупу євробондів з терміном обігу до 2020 року обмежений сумою в 1,5 млрд доларів.

Ціна викупу єврооблігацій з погашенням в 2019 році встановлена на рівні 106% номіналу, в 2020 році - 106,75% номіналу. Термін пропозиції закінчується 15 вересня о 22:00 за лондонським часом, дата і час можуть бути змінені.

Цінні папери будуть викуповуватися за рахунок нових єврооблігацій, випуск яких буде анонсований цього ж або наступного дня.

У повідомленні Мінфіну наголошується, що Україна з 11 вересня проведе низку зустрічей з інвесторами щодо випуску нових єврооблігацій. 11-12 вересня заплановані зустрічі в Лондоні, 13 вересня - в Нью-Йорку і 14 вересня в Бостоні. Після зазначених зустрічей, виходячи з ринкових умов, Україна випустить облігації зовнішньої державної позики. Цінні папери будуть емітовані за правилом 144А і положенням Reg S. Організаторами зустрічей виступають BNP Paribas, jp Morgan і Goldman Sachs.

Раніше Мінфін заявляв про плани розмістити восени єврооблігації на 500 млн доларів.

Нагадаємо, наприкінці 2015 року Україна провела реструктуризацію зовнішнього боргу з 13 випусків єврооблігацій на загальну суму 15 млрд доларів. Власники тринадцяти випусків облігацій, які погодилися на реструктуризацію та вчасно подали розпорядження про свою участь в обміні паперів, отримують нові облігації через клірингові системи. Згідно з умовами обміну прибутковість нових облігацій складає 7,75% річних і з терміном погашення з 2019 по 2027 року. Крім цього, за умовами обміну передбачений випуск державних деривативів, прив'язаних до рівня ВВП.

Нові суверенні єврооблігації були випущені 12 листопада на загальну суму 11,95 млрд доларів з погашенням у 2019-2027 роках під 7,75% річних, а державні деривативи - на 2,92 млрд доларів.

Росія відмовилася проводити реструктуризацію за викупленими наприкінці 2013 року єврооблігаціями на 3 млрд доларів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook і Twitter