Укрексімбанк розпочав розміщення 10-річних єврооблігацій приблизно на $100 млн під ставку нижче за 10%.
За даними профільного видання "Фінклуб", фінальний обсяг випуску і ставку прибутковості євробондів державного банку буде визначено за підсумками підписки на папери.
Інвестори, які бажають купити цінні папери, повинні оплатити їх 14 листопада 2019 року, а остаточний термін погашення єврооблігацій - 14 листопада 2029 року.
Через 5 років - 14 листопада 2024 року - Укрексімбанк може повністю погасити випуск у разі отримання згоди Нацбанку.
Бонди розміщують на нерегульованому ринку Лондонської фондової біржі (LSE), а лід-менеджерами випуску виступають J.P. Morgan і Morgan Stanley.
Укрексімбанк традиційно проводить розміщення через свою британську компанію Biz Finance Plc.
Нагадаємо, що останнім часом низка українських компаній розмістили єврооблігації.
ДТЕК ВДЕ випустила п'ятирічні "зелені" єврооблігації на €325 млн під 8,5% річних, "Нафтогаз" - семирічні єврооблігації на $500 млн під 7,625% річних.
"Інтерпайп" у рамках реструктуризації боргів випустив п'ятирічні єврооблігації на $309,2 млн під 10,25%.
"Метінвест" у рамках реструктуризації єврооблігацій здійснив новий випуск бондів, номінованих у двох валютах, включаючи 10-річний транш на суму $500 млн зі ставкою 7,75% річних і 5-річний транш на суму €300 млн зі ставкою 5,625% річних.
"Кернел" випустив п'ятирічні єврооблігації на $300 млн із прибутковістю 6,625%.