ГоловнаЕкономікаФінанси

Укрексімбанк розміщує 10-річні єврооблігації на $100 млн

Фінальний обсяг випуску залежить від інтересу інвесторів.

Укрексімбанк розміщує 10-річні єврооблігації на $100 млн
Фото: Depositphotos/Alex-ko

Укрексімбанк розпочав розміщення 10-річних єврооблігацій приблизно на $100 млн під ставку нижче за 10%.

За даними профільного видання "Фінклуб", фінальний обсяг випуску і ставку прибутковості євробондів державного банку буде визначено за підсумками підписки на папери.

Інвестори, які бажають купити цінні папери, повинні оплатити їх 14 листопада 2019 року, а остаточний термін погашення єврооблігацій - 14 листопада 2029 року.

Через 5 років - 14 листопада 2024 року - Укрексімбанк може повністю погасити випуск у разі отримання згоди Нацбанку.

Бонди розміщують на нерегульованому ринку Лондонської фондової біржі (LSE), а лід-менеджерами випуску виступають J.P. Morgan і Morgan Stanley.

Укрексімбанк традиційно проводить розміщення через свою британську компанію Biz Finance Plc.

Нагадаємо, що останнім часом низка українських компаній розмістили єврооблігації.

ДТЕК ВДЕ випустила п'ятирічні "зелені" єврооблігації на €325 млн під 8,5% річних, "Нафтогаз" - семирічні єврооблігації на $500 млн під 7,625% річних.

"Інтерпайп" у рамках реструктуризації боргів випустив п'ятирічні єврооблігації на $309,2 млн під 10,25%.

"Метінвест" у рамках реструктуризації єврооблігацій здійснив новий випуск бондів, номінованих у двох валютах, включаючи 10-річний транш на суму $500 млн зі ставкою 7,75% річних і 5-річний транш на суму €300 млн зі ставкою 5,625% річних.

"Кернел" випустив п'ятирічні єврооблігації на $300 млн із прибутковістю 6,625%.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook і Twitter